В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену ей пришли древние силы, пробудившие магию и чудовищ, некогда скрывавшиеся в тени. Последний оплот человечества, Город, держится лишь благодаря защите королевы, которая отправляет ведьму Серую Элис в опасное путешествие через Потерянные земли. Элис получает тайное задание – найти легендарный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это нужно до наступления полной Луны, иначе последний шанс на спасение будет утрачен. Вместе с проводником Бойсом, знающим тропы этих гиблых мест, она отправляется в путь, полный неизвестности и смертельных ловушек, где каждый шаг может стать последним.
Опасности подстерегают путников на каждом этапе их миссии. За ними по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, стремящихся захватить источник силы для своих целей, и любая встреча с ними грозит неминуемой гибелью. Но крестоносцы – не единственная угроза: в Потерянных землях обитают порождения тьмы, чудовища, рожденные из хаоса и магии, которые поджидают путешественников за каждым поворотом. Элис и Бойсу приходится не только искать путь через руины забытых миров, но и противостоять тёмным силам, проверяя свои способности и доверие друг к другу. С каждым днём, приближающим их к цели, напряжение нарастает, а цена возможной ошибки становится всё выше, ведь судьба всего мира зависит от того, успеют ли они до наступления рокового срока.